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您可能已經看過有關 CRM 可以做的許多事情的資訊圖表並閱讀過部落格。儘管潛力巨大，但一些小企業主仍無法實現其商業目標。人們很容易指責 CRM 並對其形成看法。但企業主呢？他們走的路正確嗎？他們做出了完美的決定嗎？沒有正確的鑰匙你無法打開門。同樣，當您投資了錯誤的解決方案時，您就不能期望獲得回報。每個 CRM 均經過獨特設計並具有不同的用途。有些可能太複雜，而有些可能有簡單的介面。有些是為大型企業設計的，而為小型企業量身定制的卻很少。它們甚至分為不同類型，如營運型、分析型、策略型和協作型 CRM。為了確保 CRM 成功，需要做正確的事情很少。
小型企業 CRM 軟體成功的關鍵要素
CRM 有潛力使每個銷售人員的收入增加 41%。這一積極的統計數據表明 CRM 系統的有效性。但是，要體驗這一點，您需要做出完美的決定並選擇最適合您的組織的方案。這當然不是一項容易的任務，但也不是不可能的任務。請遵循以下簡單步驟，確保您的小型企業的 CRM 成功：
1. 規劃實施
「你花在 香港電話號碼庫 計畫上的每一分鐘，都可以節省 10 分鐘的執行時間；這將為您帶來 1,000% 的能量回報！ ——布萊恩‧特雷西

投資 CRM 解決方案是一個重大決定；所以一定要做好計劃。 CRM 的實施是為了解​​決特定問題。因此，要詳細說明這個問題。
是什麼阻礙了你擁抱成長？
讓您的銷售團隊參與進來，看看他們在哪裡面臨問題。
哪些改變可以提高他們的銷售表現？
進行差距分析並找出缺少的部分。



看看你現在在哪裡以及你的目標是什麼。
您的哪一部分銷售可以透過 CRM 系統得到更好的發揮？
找出您需要什麼樣的 CRM 來克服這些問題。
CRM 的哪些功能可以幫助解決這些問題？
制定實施 CRM 的時間表和預算。
請記下您需要或討論的所有內容，以確保您在 CRM 實施過程中不會錯過任何內容。
2. 更專注於您的流程和數據
為了 CRM 的成功，資料和流程應該準確。可能有些事情你很久以來就想解決，但因為時間不夠而無法解決。