不要向客户提供单一、功能性的服务，而要将自己打造成一个能够带来积极影响和体验的全面个体。
摘掉“职业面具” ——冷漠和疏离并不能让你成为更好的金融专业人士。事实上，这会让大多数人感到不舒服。所以，摘掉面具，让你真正的人性化一面凸显出来。
不要只谈论财务——与客户讨论他们的数据很重要，但不要只谈论数字。直奔主题，跳出常规，讨论商业和财务之外的事情。只工作不玩耍，顾问也会变得无趣！
在个人层面上与客户建立更密切的关系——客户喜欢感到自己很特别，并且“被放在第一位”。因此，记住客户的生日、询问他们的假期过得如何以及更多地了解他们的日常生活有助于您与客户建立联系并进行交谈。
3. 通过社交媒体加速建立关系
用户在互联网上花费的每 3 分钟中，有 1 分钟的时间是在社交媒体上度过的。手机号数据库列表 有了这些潜在的在线受众，社交提供了一种在数字空间中提升个人（和品牌）形象的绝佳方式。在这里，您可以轻松关注和与合适的人互动，并且在这个领域您可以快速建立 1-2-1 互动。
增加目标客户、潜在客户和现有客户的信任度需要花费大量时间，但也是与这些受众进行良好互动的重要部分。在社交媒体上拥有高知名度可以让你非常快速地与人们建立联系，然后使用 Twitter、LinkedIn、Instagram 和 Facebook 等双向渠道与主要受众更快速、更频繁地沟通。
为了充分利用您的在线状态：
拥抱社交媒体并发帖——建立个人社交账户，不要只依赖公司范围内的影响力。确保经常发布自己的更新和内容，但也要花时间回复关注者并分享你认为对你的网络有用的帖子。
互动而不是销售！ ——您的社交媒体帐户不是销售渠道——它们是聊天和互动的地方，而不是大声喊出您的最新折扣的平台。
建立社交联系网络——通过巧妙利用社交，您可以快速建立起由目标、同行和前同事组成的“数字网络”——当您寻找新业务和项目工作时，该网络可能会非常有价值。
4. 与合适的人分享合适的内容
建立个人资料的有效方法是分享与您的受众相关的建议、提示和热门新闻 -这就是营销价值凸显的地方。
作为顾问，提供有用的内容和思想领导力至关重要。您不仅要为目标受众提供实际帮助，还要将自己定位为该领域的专家——这对于为客户和潜在客户带来他们所需的保证非常有用。
